题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
渠道出单报错显示投被保人联系电话与业务员手机号相同、投被保人电话在2个及以上客户中同时出现,解决方法()
A.先确认客户录入手机号是否正确
B.尝试换客户的其他电话号码
C.如确认手机未录错、且确认为投被保险人 本人手机号码,需要到柜面变更信息
D.录入渠道维护经理电话
答案
ABC
A.先确认客户录入手机号是否正确
B.尝试换客户的其他电话号码
C.如确认手机未录错、且确认为投被保险人 本人手机号码,需要到柜面变更信息
D.录入渠道维护经理电话
ABC
第5题
A.投保单,自动转账授权书
B.投被保人身份证复印件及银行卡复印件
C.投保提示书,需求分析(传统险专用)
D.免责声明
E.双录影响截屏
F.投资风险测评(投连专用)
第6题
第7题
A.给付类(保全):投、被九要素信息完整准确
B.退费类(保全):核实客户身份
C.代办人四要素:姓名、证件类型、证件号、联系方式
D.确认投保人与被保人、被保人与受益人关系
第10题
A.问卷应如实填写、按所问问题详细填写
B.仔细确认问卷有无投被保人签名
C.问卷应催促客户尽快填写,回忆不清或不明确的按照没有填写,以免影响承保
D.问卷应尽快与客户协调填写完成并上报公司
第11题
A.投被保人同一人:代理人在一端,投保人在另一端
B.投被保人非同一人:代理人在一端,投被保人两人一起在另一端
C.投被保人非同一人:代理人投保人在一端,被保人在另一端